Miksi lomasaldo ei päivity automaattisesti Maxtechissä?
Ongelma
Lomasaldo ei kasva automaattisesti uuden kuukauden alussa, vaikka käyttäjälle on asetettu alkusaldo ja työaikakirjaukset on tehty. Esimerkiksi saldo jää 6 lomapäivään, vaikka sen pitäisi olla jo 8 päivää.
Ratkaisu
Lomasaldon päivittymiseen vaikuttavat sekä henkilön asetukset että se, miten saldoa ylläpidetään Maxtechissä.
Alkusaldo lisätään manuaalisesti
Lomasaldon alkusaldo kirjataan saldoraportille käsin, yleensä kerran vuodessa (esimerkiksi lomavuoden alussa 1.4.).
Huomioi, että alkusaldo ei kasva automaattisesti, vaan sitä ylläpidetään joko automaattisen lomakertymän tai manuaalisten päivitysten avulla.
Automaattinen lomakertymä edellyttää oikeita asetuksia
Lomasaldo voi kertyä automaattisesti vain, jos:
- henkilölle on määritetty oikea lomakertymämalli
- lomaan oikeuttavat tuntityypit on määritelty oikein
- henkilön työaikakirjaukset on tehty asianmukaisesti.
Jos automaattista lomakertymää ei ole otettu käyttöön, kuukausittaista kertymää ei lisätä saldolle automaattisesti.
3. Saldoraportin päivittyminen
Saldoraportilla:
- lomapäivien käyttö vähentää saldoa automaattisesti, kun lomat kirjataan järjestelmään
- uutta lomakertymää ei kuitenkaan lisätä automaattisesti, ellei automaattinen lomakertymä ole käytössä.
Jos automaattista kertymää ei ole määritelty, saldo tulee päivittää manuaalisesti.
Esimerkki
Jos käyttäjän saldo on kuukauden vaihteessa edelleen 6 päivää, vaikka sen pitäisi olla 8 päivää, puuttuva kertymä tulee lisätä saldoraportille käsin.
4. Tarkista henkilön asetukset
Jos lomasaldo ei päivity odotetusti, tarkista seuraavat asiat:
- Hallinta > Henkilöstö -näkymässä käyttäjälle on määritetty oikea lomakertymämalli
- lomaan oikeuttavat tapahtumatyypit on määritelty oikein
- työaikakirjaukset on tallennettu oikein.
Lisätietoja
Lomakertymämallin vaikutus
Henkilölle määritetty lomakertymämalli vaikuttaa Raportit > Lomakertymäraportti -näkymän laskentaan.
Pelkkä lomakertymämallin määrittäminen ei kuitenkaan lisää saldoa automaattisesti saldoraportille, ellei automaattinen lomakertymä ole käytössä.
Lomapäivien käyttö
Kun käyttäjälle kirjataan lomapäiviä, ne vähennetään automaattisesti saldoraportin saldosta.
Tarkistuslista
Jos lomasaldo ei päivity, varmista seuraavat asiat:
- Saldoraportille on lisätty oikea alkusaldo.
- Käyttäjälle on määritetty oikea lomakertymämalli.
- Automaattinen lomakertymä on käytössä, jos halutaan kuukausittainen automaattinen kertymä.
- Lomaan oikeuttavat tapahtumatyypit ja tarvittavat palkkalajit on määritelty oikein.
- Työaika- ja lomakirjaukset on tallennettu oikein.
Kun nämä asetukset ovat kunnossa, lomasaldo päivittyy organisaation käytössä olevan lomakertymämallin mukaisesti joko automaattisesti tai manuaalisen ylläpidon kautta.
Lue lisää asetuksista ja määrittelyistä artikkeleista:
Lisätietoa
Lomakertymämalli vaikuttaa lomakertymän laskentaan ja raportointiin, mutta saldoraportin ylläpitotapa voi vaihdella organisaatiokohtaisesti. Mikäli asetukset ovat kunnossa eikä saldo päivity odotetusti, ota yhteyttä Maxtechin käyttötukeen jatkoselvitystä varten tuki@maxtech.fi p. 010 229 6200 (arkisin 8-16).