Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Web

Sisältöprofiilit

Maxtech Pro™

KÄYTTÄJÄTKÄYTTÄJÄPROFIILITTOIMINTOPROFIILITSISÄLTÖPROFIILIT

Sisältöprofiililla määritellään mihin sisältöön on oikeus.

Yleistä

Sisältöprofiili ei ole pakollinen käyttäjätunnuksen toimivuuden kannalta. Sisältöprofiilia voidaan käyttää, mikäli käyttäjän (esim. esihenkilö) tarvitsee nähdä omien kirjausten lisäksi myös muiden käyttäjien kirjaukset, tai jos käyttäjältä tulee rajata jotain muuta sisältöä pois. Sisältöprofiililla määritellään oikeuksia järjestelmässä oleviin sisältöihin, kuten henkilöstöön ja asiakkaisiin.

Käyttäjälle mahdollisesti asetettu oma henkilö on aina käyttäjälle sallittu, kaikista rajoituksista riippumatta.

Sisältöprofiilit-sivulla näkee kaikki organisaation sisältöprofiilit. Sisältöprofiilin nimi, mihin käyttäjäprofiileihin se on liitetty ja oikeuksien rajoitukset.

Yhdellä Käyttäjäprofiililla suositellaan käytettävän yhtä sisältöprofiilia, jotta hallinnointi olisi mahdollisimman yksinkertaista.


Sisältöprofiilin lisääminen

Anna sisältöprofiilille nimi sekä mahdolliset lisätiedot. Lisätietoihin voi kirjata esimerkiksi yksikön nimen, jolloin on helpompi hahmottaa mikä sisältöprofiili tulee valita, kun yksikköön tulee uusi esihenkilö.

Oikeudet

Oikeudet-sivulla voidaan valita tiettyjä sisältötyyppejä, joiden rivejä halutaan sallia tai estää. Sisältötyyppejä ovat: Henkilöstö, Yksiköt, Kohteet, Kalusto, Asiakkaat ja Asiakasluokat.

Jos sisältötyypille ei ole valittu sallittuja rivejä eikä asetusta “Estä kaikki nykyiset ja tulevat”, kaikki paitsi estetyiksi valitut rivit ovat sallittuja.

Jos sisältötyypille valitaan sallittuja rivejä, loput saman sisältötyypin riveistä estetään. (Huom! Vain estetyiksi valitut rivit estävät rivien näkymisen myös silloin, kun toinen yhtä aikaa käytössä oleva sisältöprofiili sallisi ne.)

Esimerkki:

  • ”Sisältöprofiili 1” sallii kaksi valittua henkilöä ja estää loput
  • ”Sisältöprofiili 2” sallii kaikki paitsi kaksi estetyksi valittua

Tässä tapauksessa käyttäjälle näkyy kaikki henkilöt pois lukien Sisältöprofiililla 2 estetyksi valitut.

Sisältöprofiili 1:

Sisältöprofiili 2:

Jos käytössä on useita sisältöprofiileja, estetään kaikki ne rivit ja sisältötyypit, jotka yksikään profiili estää. Jos jokin profiileista sallii jonkin sisältötyypin kaikki rivit, kaikki kyseisen sisältötyypin rivit sallitaan. Muutoin sisältötyyppien riveistä sallitaan kaikki ne, jotka niille on yhteensä valittu sallituksi kaikissa profiileissa.

Yksikkörajoitusten vaikutus sallittuihin henkilöihin ja kalustoon

Yksiköt rajoittavat henkilöitä, jos molemmat näistä ehdoista täyttyvät:

  • Yksittäisiä yksiköitä on valittu sallituksi
  • Kaikki paitsi mahdollisesti erikseen estetyt henkilöt ovat sallittuja

Ehtojen täyttyessä sallitaan kaikki sallituille yksiköille kuuluvat henkilöt, joita ei ole erikseen estetty, ja lisäksi “Tyhjä” henkilö sekä tapahtumien “Kuka tahansa” -henkilövalinta.

Yksiköt rajoittavat vastaavasti kalustoa, jos samat ehdot täyttyvät vastaavasti yksiköille ja kalustolle. Tällöin sallitaan kaikki sallituille yksiköille kuuluva kalusto, paitsi erikseen estetyt rivit, ja “Tyhjä” kalusto.

Alla olevassa esimerkissä sallitaan yksikköön ”3 – Esihenkilöt” liittyvät sisällöt:


Salli kaikki paitsi estetyt

Tämän voi valita esimerkiksi, jos halutaan sallia kaikki muut paitsi erikseen estetyt.


Estä kaikki nykyiset ja tulevat

Estää sisältötyypiltä kaikki muut paitsi ”Tyhjät”.

Esimerkki: esihenkilön pitää nähdä henkilöiden tuntikirjaukset, mutta ei ajotapahtumia.


Salli sisällön lisääminen ja sisältöoikeuksien laajeneminen

Asetus tuo käyttäjälle näkyviin Lisää-painikkeen esimerkiksi sisältötyypin hallintasivulle. Mikäli tätä ei ole sallittu, niin sallitut rivit näkyvät ja niitä voi muokata, mutta uusia ei voi lisätä.


Asiakasluokkien vaikutus sallittuihin asiakkaisiin ja kohteisiin

a) Jos kaikki asiakasluokat paitsi mahdollisesti erikseen estetyt ovat sallittuja, ja organisaatiossa on vähintään yksi asiakasluokka:

  • Kaikki paitsi mahdollisesti erikseen estetyt asiakkaat ja kohteet ovat sallittuja
  • “Tyhjä” asiakas ja “Tyhjä” kohde ovat sallittuja

b) Jos jotkut erikseen valitut asiakasluokat ovat sallittuja, ja sallittuja asiakkaita ei ole erikseen valittu, eikä kaikkia ole estetty asetuksella “Estä kaikki nykyiset ja tulevat”:

  • Kaikki sallituille asiakasluokille kuuluvat asiakkaat ovat sallittuja, paitsi erikseen estetyt
  • Jos yksikin asiakas sallittiin tällä perusteella, sallitaan myös “Tyhjä” asiakas

Jos yllä oleva salli yhdenkin asiakkaan ja sallittuja kohteita ei ole erikseen valittu, eikä kaikkia ole estetty asetuksella “Estä kaikki nykyiset ja tulevat”:

  • Sallitaan kaikki sallituille asiakkaille kuuluvat kohteet, paitsi erikseen estetyt
  • Jos yksikin kohde sallittiin tällä perusteella, sallitaan myös “Tyhjä” kohde

Poikkeuksen tähän muodostaa organisaatioasetus “Rajoita käyttäjäoikeuksia kohteisiin yksikön perusteella”. Jos se on päällä, näitä ei noudateta.

Toimintoprofiilit

Maxtech Pro™

KÄYTTÄJÄTKÄYTTÄJÄPROFIILITTOIMINTOPROFIILITSISÄLTÖPROFIILIT

Toimintoprofiililla määritellään käyttäjälle näytettävät toiminnot.

Yleistä

Toimintoprofiilit-sivulla näkee kaikki organisaation toimintoprofiilit. Toimintoprofiilin nimi, mihin käyttäjäprofiileihin se on liitetty, käyttöliittymien käyttöoikeudet, valitut moduulit sekä toiminnot.


Toimintoprofiilin lisääminen

Yleiset

Klikkaa Lisää-painiketta ja anna nimi, haluamasi lisätiedot ja käyttöliittymien käyttöoikeudet. Mikäli toimintoprofiililla sallitaan web-käyttöliittymä käyttö, niin Web-käyttöliittymän toiminnot -välilehdellä määritetään valikkorakenne. Mikäli sallittuna on vain mobiilikäyttöliittymä ei Käyttöliittymien käyttöoikeudet -kenttään tarvitse valita mitään.

Moduulit

Moduuleilla voidaan määrittää, mitkä ominaisuudet ovat käytössä web-järjestelmässä ja mobiilisovelluksella. Esimerkki:

  1. Käyttäjälle halutaan näkymään web-järjestelmän Raportit > Tuntiraportti: aktivoi Tuntiraportti-moduuli sekä Web-käyttöliittymän toiminnot -välilehdeltä Tuntiraportti.
  2. Käyttäjälle halutaan näkymään mobiilisovelluksessa tuntikirjaus: aktivoi Tuntikirjaus (mobiili) -moduuli.

Kaikki moduulit, joiden lopussa lukee “(mobiili)”, vaikuttavat mobiilisovellukseen.

Toiminnot

Toiminnot määrittävät web-järjestelmän päävalikon rakenteen. Lisäksi joillekin toiminnoille voidaan valita vain lukuoikeudet, jolloin niissä voidaan vain lukea tietoa, mutta ei muokata.

Käyttäjäprofiilit

Maxtech Pro™

KÄYTTÄJÄTKÄYTTÄJÄPROFIILIT TOIMINTOPROFIILITSISÄLTÖPROFIILIT

Käyttäjäprofiili sisältää toiminto- ja sisältöprofiilit sekä muita asetuksia. Käyttäjäprofiilille pitää aina valita toimintoprofiili, jotta käyttäjätunnus toimii. Sisältöprofiili ei ole pakollinen, mikäli käyttäjän tarvitsee nähdä vain omat tapahtumat.

Yleistä

Käyttäjäprofiilit-sivulla näkyvät kaikki organisaation käyttäjäprofiilit. Taulukosta näet kunkin käyttäjäprofiilin nimen, ne käyttäjät, joilla kyseinen profiili on käytössä, sekä siihen sisältyvät toiminto- ja sisältöprofiilit.


Käyttäjällä voi olla useampi käyttäjäprofiili, jota hän voi vaihtaa sivun vasemmasta alakulmasta.

Käyttäjällä voi olla myös oikeudet useampaan organisaatioon, jolloin organisaation vaihtaminen onnistuu myös sivun vasemmasta alakulmasta. Mikäli käyttäjälle on tarvetta antaa oikeudet useampaan organisaatioon, olethan yhteydessä Maxtechin tukeen tuki@maxtech.fi tai soittamalla p. 010 229 6200 (arkisin 8-16).


Käyttäjäprofiilin lisääminen

Klikkaa Lisää-painiketta ja anna käyttäjäprofiilille nimi

Oikeudet-välilehti

Käyttäjäprofiilille valitaan mitkä toiminto- ja sisältöprofiilit sekä kirjausmallit ovat käytössä. Näkymä voi vaihdella organisaatiossa käytössä olevien tuotteiden mukaan. Huomioi, että kaikki kentät eivät suinkaan ole pakollisia ja oletuksena ei ole oikeuksia (kenttään ei ole valittu mitään).

Kenttämerkitys
Käyttäjällä on vain lukuoikeudet järjestelmäänKun asetus on Kyllä, käyttäjäprofiililla on vain lukuoikeudet järjestelmän tietoihin eikä tietoja voi muokata.
ToimintoprofiilitMäärittää, mitkä toimintoprofiilit ovat käyttäjäprofiililla käytössä. Kenttä on pakollinen.
Pikaoikeudet sisältöönMäärittää käyttäjän sisältöoikeudet seuraavien pikaoikeuksien perusteella: Henkilökohtainen käyttöoikeus – käyttäjälle määritetty henkilö on aina käyttäjän käytettävissä. Henkilöstön esihenkilömäärityksiin perustuvat oikeudet – antaa oikeudet kaikkiin henkilöihin, joiden esihenkilö on käyttäjälle määritetty henkilö (Hallinta > Henkilöstö > Lisää/Muokkaa > Yleiset > Oma esihenkilö). Henkilöstöryhmän esihenkilömäärityksiin perustuvat oikeudet – antaa oikeudet kaikkiin henkilöihin, jotka kuuluvat henkilöstöryhmään, jonka esihenkilö on käyttäjälle määritetty henkilö (Hallinta > Henkilöstö > Henkilöstöryhmät > Lisää/Muokkaa > Ryhmän esihenkilöt). Yksiköiden esihenkilömäärityksiin perustuvat oikeudet – antaa oikeudet kaikkiin yksiköihin, joiden esihenkilö on käyttäjälle määritetty henkilö, sekä kyseisiin yksiköihin kuuluviin henkilöihin ja ajoneuvoihin (Hallinta > Henkilöstö > Yksiköt > Lisää/Muokkaa > Yksikön esihenkilöt). Kaikki sisältöoikeudet organisaatiossa – sallii oikeuden kaikkeen sisältöön.
SisältöprofiilitMäärittää, mitkä sisältöprofiilit ovat käyttäjäprofiililla käytössä. HUOM! Kenttä ei ole pakollinen.
Tapahtumien tila- ja lukitusoikeudetVoidaan määrittää onko tapahtumien lukitseminen ja avaaminen sallittua. Sallitaanko muuttaa tapahtumien tilaa (pyydetty, suunniteltu, toteutunut). Voiko nähdä valmistelussa olevia tapahtumia.
Tapahtumien hyväksyntäoikeudetMäärittää korkeimman hyväksyntätason, jolla käyttäjä voi hyväksyä tapahtumia.
Tapahtumien hyväksynnän poisto-oikeudetMäärittää, mille hyväksyntätasolle asti käyttäjä voi poistaa tapahtumien hyväksynnät. Käyttäjä voi poistaa hyväksynnän tapahtumilta, jotka on hyväksytty enintään valitulle hyväksyntätasolle.
Oikeus hyväksyä ja poistaa hyväksyntä omilta tapahtumiltaMäärittää, voiko käyttäjä hyväksyä ja poistaa hyväksynnän omilta tapahtumiltaan.
Roskakorien hallintaoikeudetMäärittää, näkyvätkö käyttäjälle tapahtumien roskakori ja hallintatietojen roskakori.
KalenteritapahtumatyökalutMäärittää, ovatko Lisää poissaolo– ja Lisää useita tapahtumia -toiminnot käyttäjän käytettävissä.
Näytä työparit mobiilityövuorolistallaVaikuttaa Maxtech-mobiilisovelluksen työvuorolistaan. Kun asetus on käytössä, samassa työvuorossa olevien henkilöiden nimet näytetään työvuorolistalla.
Oikeus siirtää ylityöt työaikaliukumaan / maksuunMäärittää, voiko käyttäjä merkitä tapahtumalle ohjaustiedon, jolla ylityöt siirretään työaikaliukumaan tai maksuun.
Oikeus vain käyttäjälle kuuluvan henkilön matkalaskuihinMäärittää, näkeekö käyttäjä vain käyttäjätunnukselle määritetyn henkilön matkalaskut.

Asetukset-välilehti

Asetukset-välilehdellä voidaan määrittää kirjauksiin liittyviä rajoituksia.

Asettaa oletussuodattimia.

Kenttämerkitys
Oletussivu kirjautumisen jälkeenMäärittää näkymän, joka avataan käyttäjälle kirjautumisen jälkeen. Jos jokin muu kuin tyhjä arvo on valittuna, käyttäjä ohjataan etusivun sijaan valittuun näkymään. Mikäli käyttäjän käyttöoikeudet eivät riitä kyseisen näkymän avaamiseen, hänet ohjataan etusivulle ja näytetään ilmoitus puuttuvista käyttöoikeuksista.
OletuskirjausmalliMäärittää käyttäjän oletuskirjausmallin. Mallia käytetään tapahtuman kirjaamisessa, ellei muuta kirjausmallia ole määritelty.
Rajoita tulevien ja menneiden tietojen näkyvyyttäRajoittaa menneiden ja tulevien tapahtumien näkyvyyttä määritetyn päivämäärä- tai kalenteriviikkojakson perusteella.
OletussuodattimetMäärittää oletussuodattimet, jotka ovat automaattisesti valittuina käyttäjän kirjautuessa järjestelmään.

Käyttäjät

Maxtech Pro™

KÄYTTÄJÄTKÄYTTÄJÄPROFIILITTOIMINTOPROFIILITSISÄLTÖPROFIILIT

Käyttäjätunnuksella kirjaudutaan Maxtech web- ja mobiilikäyttöliittymään. Käyttäjään yhdistyy käyttäjäprofiili, joka sisältää toiminto- sekä mahdollisesti sisältöprofiilit.


Yleistä

Käyttäjät-sivulla näkyy kaikki organisaation käyttäjät. Näkymää voidaan suodattaa tunnuksien tilan, käyttäjätyypin ja käyttäjäprofiilin mukaan. Sivulla määritellään käyttäjätunnuksen yleiset tiedot, kirjautumiseen liittyvät asetukset sekä muutamia yksittäisiä oikeuksia.

Taulukosta näkee käyttäjätunnuksen, nimen, käyttäjätyypin, käyttäjälle kuuluvan henkilön, käyttäjätunnuksen sähköpostiosoitteen, käyttäjälle valitut käyttäjäprofiilit, käyttäjän tilan sekä viimeisimmän muokkaushetken.

HUOM! Käyttäjätunnuksella voi näkyä myös tieto, että käyttäjällä on käyttöoikeudet useisiin organisaatioihin. Mikäli käyttäjälle on tarvetta antaa oikeudet useampaan organisaatioon, olethan yhteydessä Maxtechin tukeen tuki@maxtech.fi tai soittamalla p. 010 229 6200 (arkisin 8-16).

Salasanan vaihtamislinkin lähettäminen

Voit lähettää käyttäjälle/käyttäjille salasanan vaihtamislinkin määriteltyihin sähköpostiosoitteisiin tai puhelinnumeroihin valitsemalla käyttäjätunnukset, klikkaa Toiminnot ja Lähetä salasanan vaihtolinkit sähköpostilla tai tekstiviestillä -painiketta. Salasanan vaihtamislinkki on voimassa 72h. Mikäli aikaikkuna ehtii umpeutua, voi käyttäjä tilata uuden linkin pro.maxtech.fi sivulta. Tarkistathan, että sähköpostiosoite tai puhelinnumero on toimiva ennen kuin lähetät salasanan vaihtamislinkin.

Käyttäjän lisääminen

Käyttäjiä voidaan lisätä kolmesta paikasta (A, B tai C):

A) Toiminnossa Hallinta > Käyttäjäoikeudet > Käyttäjät > Lisää-painiketta klikkaamalla

B) Toiminnossa Hallinta > Henkilöstö > Käyttäjäoikeudet-sarakkeessa olevaa lisäys-painiketta klikkaamalla

C) Toiminnossa Hallinta > Henkilöstö > profiilikäyttäjätunnusten massalisäyksen kautta

Toiminnallisuus lyhykäisyydessään: valitse henkilöt kenelle haluat luoda käyttäjätunnuksen ja klikkaa Toiminnot > Lisää profiilikäyttäjät -painiketta. Valitse käyttäjäprofiili sekä lähetetäänkö salasanan asetuslinkki. Voit halutessasi määrittää milloin käyttöoikeus alkaa / päättyy > klikkaa lopuksi Lisää profiilikäyttäjät -painiketta.


Käyttäjätiedot, henkilötiedot ja oikeudet

  1. Kirjoita käyttäjätunnus (suosittelemme käyttämään sähköpostiosoitetta)
  2. Valitse lähetetäänkö tallennuksen yhteydessä käyttäjän sähköpostiin linkki salasanan vaihtamiseksi
  3. Valitse tarvittaessa salasanan vanhenemispäivä
  4. Valitse tarvittaessa salasanan automaattinen vanhenemispäivä
  5. Kaksivaiheinen kirjautuminen: käyttäjän puhelinnumeroon lähetetään varmennenumero, joka syötetään kirjautumisen yhteydessä
  6. Valitse käyttäjätyyppi (pää- tai profiilikäyttäjä)
  7. Valitse Käyttäjäprofiili (mikäli useita niin valitse myös oletus-käyttäjäprofiili)
  8. Valitse henkilö kenelle käyttäjätunnus kuuluu > kenttien tiedot haetaan henkilölle tallennetuista tiedoista automaattisesti. Käyttäjällä on automaattisesti oikeus valittuun henkilöön ja henkilön tapahtumiin.
  9. Valitse saako käyttäjä lisätä/muokata käyttäjätunnuksia (näkyy mikäli käyttäjätyyppi on pääkäyttäjä)
  10. Saako käyttäjä hallita sivu- ja näkymäkohtaisia ohjeita (käyttäjän kirjoittamat ohjeet näkyvät kaikille organisaation käyttäjille)
  11. Tilin käyttöoikeuden voi tarvittaessa rajata antamalla aloitus- ja lopetuspäivämäärät.

Netvisor: Laskutusaineistosiirto

Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.

Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:

TUOTTEETmoduulit
Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™

Perustiedot

Tiedoston nimiN/A (palvelujen välinen tiedonsiirto)
Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapaPalvelujen välinen tiedonsiirto
Tiedostoformaattixml
MerkistöUTF-8
PäivämääräformaattiYYYY-MM-DD (esimerkiksi: 2022-06-22)
Desimaalierotinpiste (.)
TuhaterotinEi käytössä

Rajapinnassa siirrettävät tiedot

Laskun tiedot (SalesInvoice)

Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttäXML-ELEMENTTI
Kuluva päiväSalesInvoiceDate
Laskun summa (brutto)SalesInvoiceAmount
Vaihtoehtoinen myyjän nimi, asetettavana laskutusdialogissa, ei siirretä jos tyhjäSellerName
Viennin tyyppi, valittavana laskutusdialogissa, myyntilasku (invoice) / myyntitilaus (order)InvoiceType
Jos viennin tyypiksi on valittu myyntilasku, ’unsent’, muuten ’undelivered’SalesInvoiceStatus
Laskua koskevat Työnumerot pilkulla eroteltuina.
Mikäli dialogissa on valittuna Lisää tapahtumien ajankohta laskulle lisätiedoksi, myös työskentelyn ajankohta (ensimmäisen ja viimeisen tapahtuman pvm:t).
Mikäli tapahtumaan liitetylle Työlle on asetettu Yhteyshenkilö (laskulla) (Työ -> Laskutus-välilehti), lisätään myös se omalle rivilleen
SalesInvoiceFreeTextBeforeLines
Viitteemme (kaikki arvot Asiakkaan ja Töiden takaa), pilkulla eroteltuinaSalesInvoiceOurReference
Viitteenne (kaikki arvot Asiakkaan ja Töiden takaa), pilkulla eroteltuinaSalesInvoiceYourReference
Asiakkaan asiakasnroInvoicingCustomerIdentifier
Toimitusasiakkaan tiedot, lisätään mikäli tapahtumaan liitetyn Työn takana on asetettu Käytä erillisiä toimitusasiakkaan tietoja (Työ -> Seurantatasot-välilehti). Toimitusosoitetiedot voidaan syöttää käsin suoraan Työn taakse tai käyttää valitun toimitusasiakkaan osoitetietoja.DeliveryAddressName
DeliveryAddressLine
DeliveryAddressPostNumber
DeliveryAddressTown
Kiinteästi 14PaymentTermNetDays
Ulkoinen tilausnumero, lisätään mikäli tapahtumaan liitetyn Työn takana on asetettu Ulkoinen tilausnumero (laskulla) (Työ -> Laskutus-välilehti)OrderNumber

Laskurivin tiedot (InvoiceLines -> InvoiceLine)

Mikäli asiakkaan asetuksissa on määritelty Laskutuslisä (tuote), lisätään jokaiselle laskulle laskurivi, jolla 1kpl määriteltyä tuotetta.

Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttäXML-ELEMENTTI
Tuotenumero (tuotteen tiedoista)ProductIdentifier
Nimike (tuotteen tiedoista)ProductName
Veroton yksikköhinta (tuotteen tiedoista)ProductUnitPrice
Alv% (tuotteen tiedoista)ProductVatPercentage
Määrä (tapahtuman laskutusrivin tiedoista)SalesInvoiceProductLineQuantity
Kommentti (tuotteen tiedoista)SalesInvoiceProductLineFreeText
Kirjanpidon verollinen myyntitili (tuotteen tiedoista, ei viedä jos tyhjä)accountingaccountsuggestion
Seurantatasot laskutusdialogin valintojen mukaan (DimensionName ja DimensionItem per dimensio)Dimension -> DimensionName ja DimensionItem
Kuvaus (tuotteen tiedoista), sekä valinnaiset, vientidialogissa valittavat tiedot, ks. kuva allaInvoiceLine -> SalesInvoiceCommentLine -> Comment

Tietojen synkronointi

Viennin yhteydessä on mahdollista synkronoida asiakkaiden ja tuotteiden tietoja Maxtechistä Netvisoriin vientidialogin valinnalla:

Asiakkailta synkronoidaan seuraavat tiedot:

Synkronoitava tietueMAXTECH-JÄRJESTELMÄN KENTTÄ
customerbaseinformation:
internalidentifierAsiakasnumero (tämän perusteella tarkistetaan, päivitetäänkö olemassaolevan asiakkaan tiedot vai perustetaanko uusi)
externalidentifierY-tunnus
nameAsiakkaan nimi (tai laskutusasiakkaan, mikäli käytetään erillisiä laskutusasiakkaan tietoja)
nameextensionAsiakkaan / laskutusasiakkaan nimitarkenne
streetaddressAsiakkaan / laskutusasiakkaan katuosoite
cityAsiakkaan / laskutusasiakkaan postitoimipaikka
postnumberAsiakkaan / laskutusasiakkaan postinumero
phonenumberMatkapuhelin
emailSähköpostiosoite
homepageuriWww-sivu
customerfinvoicedetails:(mikäli Sähköisen laskutuksen ovt-tunnus / välittäjätunnus asetettu)
finvoiceaddressSähköisen laskutuksen ovt-tunnus
finvoiceroutercodeSähköisen laskutuksen välittäjätunnus
customerdeliverydetails:(mikäli Käytä erillisiä toimitusasiakkaan tietoja on valittu)
deliverynameToimitusasiakas + Toimitusasiakkaan tarkenne
deliverystreetaddressToimitusosoitteen katuosoite
deliverycityToimitusosoitteen postitoimipaikka
deliverypostnumberToimitusosoitteen postinumero
customercontactdetails:
contactpersonYhteyshenkilö
contactpersonemailYhteyshenkilön email-osoite
contactpersonphoneYhteyshenkilön puhelin

Tuotteilta synkronoidaan seuraavat tiedot:

Synkronoitava tietueMAXTECH-JÄRJESTELMÄN KENTTÄ
productbaseinformation:
productcodeTuotenumero (tämän perusteella tarkistetaan, päivitetäänkö olemassaolevan tuotteen tiedot vai perustetaanko uusi)
productgroupTuoteryhmän numero
nameNimike
unitpriceÁ-hinta
unitYksikkö
purchasepriceHankintahinta
isactiveKiinteästi ’1’
issalesproductKiinteästi ’0’
productbookkeepingdetails:
defaultvatpercentageAlv%

Netvisorin hintakertoimien ja asiakashintojen huomioiminen

Viennissä on mahdollista käyttää myös Netvisor-hinnoittelua valitsemalla vientidialogissa ”Käytä Netvisorin tuotehinnoittelua nollahintaisille tuotteille”. Mikäli valinta on valittuna, kaikille nollahintaisille laskutusriveille käytetään Netvisorin hintakertoimia ja asiakashinnoittelua. Voit myös valita, käytetäänkö viennissä pyöristettyjä määriä.

Heeros: Palkka-aineistosiirto

Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.

Palkka-aineistosiirtojen yleiset ohjeet

Lue täältä palkka-aineistosiirtojen yleiset ohjeet.

Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:

TUOTTEETmoduulit
TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™

Perustiedot

Tiedoston nimiYYYYMMDDhhmmss_schema.csv (esimerkiksi: 20220804120146_schema.csv)
Tiedostonimi voidaan muodostaa tarpeiden mukaiseksi vientiasetuksilla.
Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapaTiedostopohjainen siirto, ladataan käyttäjän koneelle ja viedään manuaalisesti kohdejärjestelmään. Voidaan myös lähettää suoraan sähköpostilla tai konfiguroida sftp-suorasiirto kohdepalvelimeen.
TiedostoformaattiKiinteäpaikkainen csv-formaatti
CSV-kenttien erotinpuolipiste (;)
MerkistöUTF-8
Desimaalierotinpiste (.)
TuhaterotinEi käytössä
Kenttien otsikotKäytössä
Kenttien järjestysKiinteä

Siirtotiedoston kuvaus

Sarakearvo / Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttäKohdejärjestelmän kenttä
A *)HenkilönumeroHlo
B *)Schema-palkkalajinumeroLaji
C *)Palkkarivin tunnit / kplLkm
DPalkkarivin á-hintaA-hinta
EPalkkarivin kerroinProsentti
FTyön numeroProj
GKustannuspaikan numeroKustannuspaikka
HPalkkarivin summaYhteensä
IHakuaikavälin alkupvm, muodossa YYYYMM (esimerkiksi 202208)Kausi

*) Pakollinen kenttä, muita kenttiä voidaan jättää aineistosta pois konfiguroimalla vientiasetuksia

Populus: Palkka-aineistosiirto

Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.

Palkka-aineistosiirtojen yleiset ohjeet

Lue täältä palkka-aineistosiirtojen yleiset ohjeet.

Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:

TUOTTEETmoduulit
TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™

Perustiedot

Tiedoston nimiYYYYMMDDhhmmss_schema.csv (esimerkiksi: 20220804120146_schema.csv)
Tiedostonimi voidaan muodostaa tarpeiden mukaiseksi vientiasetuksilla.
Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapaTiedostopohjainen siirto, ladataan käyttäjän koneelle ja viedään manuaalisesti kohdejärjestelmään. Voidaan myös lähettää suoraan sähköpostilla tai konfiguroida sftp-suorasiirto kohdepalvelimeen.
TiedostoformaattiKiinteäpaikkainen csv-formaatti
CSV-kenttien erotinpuolipiste (;)
MerkistöUTF-8
PäivämääräformaattiYYYY-MM-DD (esimerkiksi: 2022-08-04)
Desimaalierotinpilkku (,)
TuhaterotinEi käytössä
Kenttien otsikotEi käytössä
Kenttien järjestysKiinteä

Siirtotiedoston kuvaus

Sarakearvo / Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttäKohdejärjestelmän kenttä
AHenkilönumeroHenkilönumero
BHakuaikavälin alkuAlkupvm
CHakuaikavälin loppuLoppupvm
DSchema-palkkalajinumeroPalkkalaji
EPalkkarivin tunnit / kplTunnit / kpl
F *)Kustannuspaikkanumero
G *)Työnumero
H *)Asiakasnumero
I *)Kohdenumero
J *)Littera/Työluokkanumero
K *)Projektinumero

*) Valinnainen tieto, joka voidaan tarvittaessa sisällyttää palkka-aineistosiirtoon. Valinnaiset laskentatunnisteet lisätään tarvittaessa omiin sarakkeisiinsa alkaen sarakkeesta F.

Siirrettävät laskentatunnisteet täytyy määrittää asiakaskohtaisesti ja ne täytyy määrittää myös Populuksen ohjauskoodistoon, jotta ne tulkitaan Populuksessa oikein.

Työntekijätietojen vienti verottajalle epäonnistuu

Työntekijätietojen viennissä saattaa verottajan rajapinnasta tulla virheilmoitus koskien esimerkiksi työntekijän virheellistä syntymäaikaa. Verottajan rajapinnasta tuleva viesti ei kuitenkaan kerro ketä henkilöä ilmoitus koskee.

Voit ladata aineiston omalle koneelle ja tarkistaa sen verottajan toisessa työkalussa Ilmoitin.fi, joka antaa tiedon kenestä henkilöstä on kyse. Korjaa virheelliset tiedot ja kokeile vientiä uudelleen.

Valitse lataamasi tiedosto ja klikkaa Tarkasta aineisto -painiketta.

Visma Fivaldi: Myyntitilausaineistosiirto

Tämä ohje koskee Maxtech Pro™ -palvelua. Maxtech Easy™ käyttäjille on olemassa erilliset ohjeet.

Tämä toiminnallisuus kuuluu seuraaviin tuotteisiin ja vaatii toimiakseen seuraavat moduulit:

TUOTTEETmoduulit
Laskutusrivit, -aineistot ja kateraportti™Visma Fivaldi myyntitilausvienti

Perustiedot

Tiedoston nimiN/A (palvelujen välinen tiedonsiirto)
Järjestelmien välinen tiedonsiirtotapaPalvelujen välinen tiedonsiirto
Tiedostoformaattijson
MerkistöUTF-8
PäivämääräformaattiDD.MM.YYYY (esimerkiksi: 22.06.2022)
Desimaalierotinpiste (.)
TuhaterotinEi käytössä

Rajapinnassa siirrettävät tiedot

Laskun tiedot

Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVOKohdejärjestelmän kenttä
Viitteenne (Laskulla) (asiakkaan tiedoista)buyerReferenceIdentifier
Kiinteästi EURcurrency
Asiakasnumero (asiakkaan tiedoista, täytyy löytyä Fivaldista)customerId
Vientihetken pvmdeliveryDate
Myynnin toimitusehto (Fivaldista ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, toissijaisesti organisaation oletusasetuksista)deliveryTermId
Viitteemme (Laskulla) (asiakkaan tiedoista)invoiceReference
Kiinteästi FINlanguageCode
Vientihetken pvmorderDate
Myynnin maksuehto (Fivaldista ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, toissijaisesti organisaation oletusasetuksista)paymentTermId
Myynnin tiliöintiryhmä (Fivaldista ensisijaisesti asiakkaan tiedoista, toissijaisesti organisaation oletusasetuksista)postingGroupId

Asiakkaan tiedot

Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttäKohdejärjestelmän kenttä
Nimi (asiakkaan tiedoista)buyerOrganisationName
Nimitarkenne (asiakkaan tiedoista)buyerOrganisationName2
Postinumero (asiakkaan osoitetiedoista)postCodeIdentifier
Katuosoite (asiakkaan osoitetiedoista)streetName
Toimipaikka (asiakkaan osoitetiedoista)townName

Laskurivin tiedot

Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVOKohdejärjestelmän kenttä
Nimike (tuotteen tiedoista)description
Tuotenumero (tuotteen tiedoista, täytyy löytyä Fivaldista)productCode
Määrä (tapahtuman laskutusrivin tiedoista)quantity
Kommentti laskuriville (tuotteen tiedoista), sekä laskurivin päivämäärä, mikäli vientidialogissa on valittuna Vie laskurivin päivämäärä selite-kenttäänrowFreeText
Laskurivin veroton á-hinta (tapahtuman laskutusrivin tiedoista)unitPriceExcludingTax
Tuotteen yksikkö (Fivaldista tuotteen tiedoista)unitId
Valittujen seurantakohteitten numerot (tapahtuman tiedoista).
Valitut seurantakohteet voidaan konfiguroida organisaation integraatioasetuksissa *), ja tietojen täytyy täsmätä Fivaldissa konfiguroitujen seurantakohteitten kanssa.
accountDimension1
accountDimension2
accountDimension3
accountDimension4

*) Visma Fivaldin seurantakohteiden asetukset löytyvät esimerkiksi Bruttopalkkaraportilta, sivun oikeassa ylälaidassa olevan hammasrataskuvakkeen takaa (integraatioasetukset -välilehti)

Jos Yrityksen tunnistetta ei ole vielä annettu, se yritetään hakea automaattisesti käyttämällä organisaation Y-tunnusta (organisaatioasetukset -> Organisaatio -> Organisaation Y-tunnus), kun asetussivu avataan. Mikäli tunnisteen haku onnistuu, täytyy asetukset vielä tallentaa jotta tunniste otetaan käyttöön. Tunniste voidaan myös antaa manuaalisesti.

Kun asetuksen on määritelty laskutusaineiston siirretään klikkaamalla Vie tapahtumia > Visma Fivaldi myyntitilaukset -painikkeella.

Asiakastietojen synkronointi Fivaldiin

Mikäli asiakasnumerolla ei löydy asiakasta Fivaldista, viennin yhteydessä voidaan luoda Fivaldi APIn avulla uusi asiakastietue Fivaldiin. Tämä tehdään vain kerran — tietoja ei lisäyksen jälkeen päivitetä automaattisesti. Puuttuvien asiakkaiden lisäys aktivoidaan vientidialogista erillisellä valinnalla.

Asiakastietueeseen siirrettävät tiedot

Maxtech-JÄRJESTELMÄN kenttä / HAETTU ARVOKohdejärjestelmän kenttä (Fivaldi)Fivaldi UILisätiedot
AsiakasnumeroexternalIdUlkoinen asiakkaan tunniste, ei näy Fivaldin UI:ssa. Kenttään tallennetaan Maxtech-asiakasnumero etuliitteellä ’maxtech_’ (esim. ’maxtech_1234’).
Y-tunnusbusinessIdY-tunnus
Nimi / LaskutusasiakascustomerNameNimi
Nimitarkenne / Laskutusasiakkaan tarkennecustomerName2Lisänimi
SähköpostiemailSähköposti 1
Www-sivutwebsiteWWW-osoite
Kiinteästi EURcurrencyValuutta
Kiinteästi trueisCustomerAsiakastyyppi → Asiakas
Y-tunnuksen validointiisConsumerAsiakastyyppi → Yritys / KuluttajaMikäli validi Y-tunnus (muotoa 1234567-1) → Yritys (false), muuten Kuluttaja (true).
Sähköisen laskutuksen ovt-tunnusovtIdentifierOVTAsetetaan, mikäli OVT alkaa ’0037’ (suomalainen OVT-tunnus). Toissijaisesti OVT-tunnus luodaan validista Y-tunnuksesta (esim. 1234567-1 → 003712345671).
Sähköisen laskutuksen ovt-tunnusfinvoiceOtherIdentifierVerkkolaskuosoite
Sähköisen laskutuksen välittäjätunnusinterMediatorCodeVälittäjän tunnus
Automaattisesti määräytyvätransmissionTypeIdLaskun välitystapaKs. alla oleva välitystavan määräytyminen.
Osoite / LaskutusosoitecustomerEntityAddressDTOS → streetAddressKatuosoiteOsoitetyyppi kiinteästi 03 (Laskutusosoite), maa kiinteästi FIN, pääosoite kiinteästi true.
Osoite / LaskutusosoitecustomerEntityAddressDTOS → postalCodePostinumero
Osoite / LaskutusosoitecustomerEntityAddressDTOS → postalAddressPostitoimipaikka

Välitystavan määräytyminen

  • Jos asiakkaalla on sekä Sähköisen laskutuksen ovt-tunnus että Sähköisen laskutuksen välittäjätunnus asetettuna, haetaan Fivaldista verkkolasku-välitystavan ID ja asetetaan se laskun välitystavaksi.
  • Jos halutaan lähettää lasku sähköpostiin, aseta molemmat kentät (ovt-tunnus ja välittäjätunnus) arvoon EMAIL.
  • Jos halutaan lähettää lasku tulostuspalveluun, aseta molemmat kentät arvoon PRINT.

Web-järjestelmään kirjautuminen

Yleistä

Web-järjestelmään kirjautuessa voidaan käyttää eri tunnistautumisvaihtoehtoja. Alla on listattu eri vaihtoehtoja mitä tällä hetkellä on tarjolla.

  • Käyttäjätunnus ja salasana
  • Käyttäjätunnus ja salasana + pääsykoodi
    • Tämän toiminnallisuuden voi aktivoida käyttäjätunnuksen Yleiset-välilehdellä
    • Pääsykoodi lähetään käyttäjätunnuksen Henkilötiedot-välilehdelle määriteltyyn puhelinnumeroon
    • Pääsykoodi vaaditaan myös kirjautuessasi Maxtech-mobiilisovellukseen
Aktivoi pääsykoodin toimitustapa
Aseta puhelinnumero
Syötä puhelimeesi lähetetty pääsykoodi
  • Azure AD:n käyttäjätunnus
    • Maxtech -järjestelmän käyttäjillä on mahdollista tunnistautua ja kirjautua järjestelmään käyttäen ulkoista Azure AD -kirjautumisikkunaa (Oauth2 -kirjautuminen). Tämä mahdollistaa mm. monivaiheisen tunnistautumisen käyttäen Azuren palveluita.
    • Tarkempi ohje löytyy täältä

Mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisen kanssa, tarkistathan seuraavat asiat: Ongelmia kirjautumisessa?